舍弗勒股份公司成功在國際資本市場(chǎng)發(fā)行價(jià)值20億歐元的公司債券。由于認(rèn)購量超出預(yù)期5倍，發(fā)行規(guī)模從前期的10億歐元增加到20億歐元。

    債券分歐元債券和美元債券兩種。歐元債券總額12億歐元，分5年到期和7年到期，票息分別為7.75%和8.75%。美元債券總額11億美元，同樣分5年到期和7年到期，票息分別為7.75%和8.5%。

    此次發(fā)行債券是舍弗勒股份公司2012年1月27日與其銀團(tuán)簽署的總額80億歐元新融資協(xié)議的關(guān)鍵組成部分。這筆債券成功發(fā)行，是公司新融資計(jì)劃的第一大步，且速度超過預(yù)期。債券的純收益將用于償還現(xiàn)有貸款，這將大大改善現(xiàn)有債務(wù)的到期狀況。

    舍弗勒股份公司首席財(cái)務(wù)官克勞斯?羅森菲德（Klaus Rosenfeld）表示，“債券在歐洲和美國都大受歡迎。公司債券的成功發(fā)行，將為我們進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)打下基礎(chǔ)。”

    債券由舍弗勒財(cái)務(wù)公司（Schaeffler Finance B.V.）發(fā)行，由舍弗勒股份公司及特選下屬公司擔(dān)保。

    舍弗勒股份公司首席執(zhí)行官約根?M?蓋辛格博士（Dr. Juergen M. Geissinger）表示，“債券成功發(fā)行證明我們的公司運(yùn)營非常良好。來自投資者的巨大需求說明資本市場(chǎng)認(rèn)可舍弗勒集團(tuán)的盈利能力和增長潛力。”

    此次發(fā)行的債券在盧森堡的MTF歐元市場(chǎng)上市交易。舍弗勒授權(quán)法國巴黎銀行、德意志銀行、匯豐銀行和摩根大通在全球范圍內(nèi)進(jìn)行協(xié)調(diào)發(fā)債并管理登記事宜。德國商業(yè)銀行、巴登符騰堡州銀行、蘇格蘭皇家銀行和意大利裕信銀行聯(lián)合領(lǐng)導(dǎo)發(fā)債事務(wù)。